La Plataforma para agentes de seguros

Caso de estudio. agentetop 2019.

agentetop es una organización orientada al sector de Seguros en la cual trabajé como diseñador gráfico digital y además desempeñé funciones de UI y UX. Fue fundada por varios socios, entre ellos Franz S quien también es fundador y propietario de plataformas digitales como Ukuvi y Saltodigital.

Necesidad

El co-fundador de agentetop quien es dueño de ukuvi.com, una comercializadora de seguros en línea. Ukuvi funciona a través de cotizadores de autos y gastos médicos abiertos para el público en general.

Durante el primer año de lanzamiento, el CEO y fundador, se dio cuenta, a través de los datos reunidos, que un sector de los usuarios eran agentes de seguros. Así nació la necesidad de crear agentetop.

¿Qué es agentetop?

agentetop.mx es una promotoría digital que afilia agentes de seguros y ésta les brinda una plataforma web que les permite a ellos poder gestionar e interactuar con sus contactos, generar tareas, cotizar seguros de vida, autos y gastos médicos, emitir y administrar pólizas, etc.

Acción

A través de entrevistas con agentes de seguros y promotoras, se identificó la oportunidad de ofrecer una herramienta digital integral, es decir un CRM que permite la gestión de prospectos, generación de cotizaciones de seguros, seguimiento de conversión del cliente, etc.

Mi contribución

Quiero mencionar que, al ser el único diseñador de la empresa, el branding y look and feel de la marca agentetop fue desarrollada por mí con participación del CEO y fundador.

En colaboración del equipo y socios, construimos el User Persona. A partir de datos etnográficos y entrevistas con agentes, trabajé un arquetipo de persona que permitió ayudarnos en la definición de necesidades de usuario. El equipo de trabajo ayudó a optimizarlo a través de su retroalimentación tomando como referencias datos de agentes de seguros.

Realicé wireframes y prototipos interactivos a partir de la documentación del Producto Mínimo Viable. Algunas veces se me proporcionaba la arquitectura de la información de algunos módulos, por ejemplo, el flujo para crear contactos. Y en otras ocasiones, yo proponía los flujos para realizar otros módulos, como la creación de tareas, por ejemplo.

wireframes del proceso de afiliación de los agentes

Para los wireframes comencé con bosquejos rápidos en un pizarrón blanco, éstos a su vez, los pasé a un software de diseño (sketch) para poder construirlos con datos dummy y a su vez, los wireframes que pertenecían a flujos, los transformaba a prototipos de baja fidelidad usando invision y ahí revisamos tareas sencillas para así poder probar su eficiencia para realizar tareas simples.

Una vez que se aprobaron estos prototipos, comencé a aplicar la Interfaz de Usuario en los módulos existentes del CRM a partir del look and feel predefinido durante el desarrollo del branding.

El equipo de trabajo revisaba y comentaba los diseños usando la plataforma invisionapp

Finalmente el equipo de desarrollo se encargó de la implementación y el equipo de operaciones se encargó de presentar la plataforma a los agentes interesados.

Además, después de la fase de afiliación, los agentes obtuvieron sus respectivos accesos para acceder a la plataforma y en donde el equipo de operaciones les dio seguimiento para conocer nuevos hallazgos.

Resultados

En el primer año se afiliaron más de 100 agentes de seguros. Lo que permitió que a través del uso que tuvieron en la plataforma, se fuera detectando nuevas necesidades que a su vez se transformaron en nuevas herramientas de venta.

Anexo algunas imágenes del proyecto